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机械设备行业:“双积分”政策落地,锂电设备市场需求持续攀升

发布时间:2017-10-09    研究机构:国联证券

行情回顾

本周 SW机械设备指数下跌0.51%,跑输沪深300指数0.48个百分点。国联机械设备股票池中一周表现居前的二级子板块为仪器仪表(+0.12%)和专用设备(-0.15%);一周涨幅居前的三级子板块分别为环保设备(+1.99%)、工程机械(+0.32%)和仪器仪表(+0.12%)。 国联机械设备股票池一周涨幅居前个股分别为天奇股份(002009.SZ)、杭氧股份(002430)(002430.SZ)、中泰股份(300435.SZ)、金轮股份(002722.SZ)等;重点跟踪标的方面,一周表现较好个股包括天奇股份(002009.SZ)、杭氧股份(002430.SZ)等。

投资策略

近日,工信部等五部门联合发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,新办法将于2018年4月实施。“双积分”政策包括新能源汽车(NEV)积分与企业平均燃料消耗量(CAFC)积分,NEV积分可用来抵偿CAFC的负积分。《办法》要求,对于传统能源乘用车年度产量或进口量达到3万辆以上的乘用车企业,从2019年开始将设定新能源汽车积分比例要求。《办法》中提到,2019年~2020年乘用车企业的新能源积分比例分别为10%、12%,作为政策执行的缓冲期,乘用车企业2019年产生的新能源汽车负积分可使用2020年产生的新能源汽车正积分进行抵偿。截止至2017年8月,我国新能源汽车今年累计实现销量32.0万辆,同比增长30.2%。其中,新能源乘用车实现销量26.3万辆,同比增长46.0%。在政府对于新能源汽车的补贴逐步退坡并将最终退出的背景下,《办法》的顺利落地为我国新能源汽车中长期以市场化为导向的健康发展提供了有力的政策支持。根据2017年4月发布的《汽车产业中长期发展规划》,至2020年,国内新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上;乘用车新车平均燃料消耗量达到5升/百公里。新能源汽车产业的健康发展将进一步推动国内锂电设备需求的持续旺盛。根据GGII的统计数据,2016年,国内锂电设备需求规模为147.1亿元,其中,国产设备119.6亿元;预计至2020年,需求规模将攀升至340亿元,国产设备占比约80%。

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风险提示

大宗商品价格上涨;房地产投资增速下滑;汇率波动风险等。

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