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杭氧股份2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 20:46    来源媒体:同花顺

杭氧股份(002430)(002430)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是国际关系、贸易形势错综复杂的一年。公司所面对的经济环境比2018年更加复杂,但是,公司始终坚守航向,聚焦主业,创新驱动,制造精品。通过艰辛努力,公司继续保持了高质量发展。报告期内,公司全力开拓设备市场,继续保持公司在国内空分设备行业绝对领先的市场占有率水平,石化设备市场开拓也取得了突出成绩。在气体产业领域,公司展现了强大的竞争力,不论是气体投资规模,还是投资领域都取得了新突破,气体项目运行总体稳定高效。技术研发方面,凭借强大的技术研发能力,公司专注于空分设备成套技术的不断优化和核心部机研发的不断突破,引领空分技术朝着更加高效、智能的方向发展。生产制造方面,公司持续优化生产组织方式,完善质量管理体系,确保按期交货和精品制造两不误。报告期内,公司主要经营成果、重点工作推进及完成情况如下:

(一)经营成果概述

2019年度,公司实现营业收入81.87亿元,同比增长了3.62%。尽管报告期内公司向子公司销售用于气体投资项目的设备比重增大,但设备制造业务的营业收入仍有32.39亿元,较2018年上升了2.61亿元,实现了平稳增长。在气体业务中,尽管零售气体价格的下滑对公司的气体业务营业收入产生不利影响,但随着广西杭氧气体公司2套40,000立方米/h、河南杭氧气体公司30,000立方米/h、山西杭氧气体公司65,000立方米/h和杭氧萍钢气体公司20,000立方米/h空分项目的陆续投运,工业气体的生产能力有了进一步的提高,报告期内,管道气和零售气销量均有明显增长,气体业务实现营业收入46.64亿元,较2018年上升了2亿元。

2019年,公司实现归属于上市公司股东的净利润6.353亿元,同比下降14.25%。报告期内,公司的研发费用支出较2018年增加了0.61亿元,公司计提资产减值损失0.944亿元,设备制造业务成本上升导致毛利率同比下降了2.49%,受2019年下半年零售气体价格下滑的影响,报告期内气体业务的毛利率下降至21.3%,较2018年下降了2.2%。受上述因素的影响,公司2019年度归属上市公司股东的净利润较上一年度有所下降。

报告期内,经营现金净流入146,606.40万元,投资现金净流出115,897.11万元,筹资现金净流出31,134.11万元,合计现金净流出563.51万元。与上期相比,由于销售收回的现金增加,经营性现金净流入增加了18,409.61万元,增幅14.36%。由于新建气体项目,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,投资现金净流出有所增加。由于偿还债务支付的现金较上期减少,筹资现金净流出减少,。

截至2019年末,公司资产总额达到120.49亿元,资产负债率为48.48%,较上年末下降了1.18%;

(二)重点工作完成及推进情况

1、设备销售订单方面取得可喜成绩,行业龙头地位凸显,石化设备市场开拓打开新局面。报告期内,继浙石化一期4套80,000立方米/h空分全部顺利出氧,公司又获得二期4套105,000立方米/h空分设备合同,成功中标中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司3套70,000立方米/h、河南心连心80,000立方米/h等特大型空分设备合同;报告期内,不断取得乙烯冷箱、丙烷脱氢和天然气冷箱的新订单,承接石化设备合同额达4.15亿元。2019年,公司共承接空分设备及石化设备订单43.05亿元。展现了公司设备业务的市场竞争力。

2、气体业务的投资规模和投资领域双双取得重大突破,展现了强大的竞争能力;气体运行管理能力持续提升,液体零售业务全面布局。2019年,面对来自国内外竞争对手的激烈竞争,公司成功获得莱芜钢铁、青岛芯恩、广西盛隆二期、山西美锦、大冶有色等多个气体投资项目,年内新签空分气体投资项目规模居国内同行业前列,展现出了强大的综合实力和竞争能力。特别是获得了公司首个电子气管道气服务项目——青岛芯恩电子气项目,这是公司进军电子气供气服务领域的突破,将为公司后续发展打开一片全新的市场空间。此外,公司还在无人值守空分供气项目、干冰项目和配套园区项目上取得实质性进展,不断丰富公司气体产业的投资模式和运行模式。在气体运行方面,通过管理措施升级和技改技措的实施,设备运行稳定性、运行效率和智能化水平不断提升。在确保管道气稳定供气的前提下,公司对液体销售进行全面布局,依托区域中心设立销售公司,结合各区域的市场特点全面优化资源配置,加大终端客户开发力度,以提升气体板块的盈利能力。

3、坚持创新驱动,全面提升空分成套技术和核心单元部机技术水平。公司已在浙石化一期4套空分项目中成功应用了特大型空分整装冷箱技术,目前公司已做好在浙石化二期空分上应用该技术的相关准备工作。新工艺流程、高自动化程度的大成(广州)30,000立方米/h高纯氮设备顺利调试出氧,产出合格高纯氮气产品,该项目的成功开车为公司进军电子气供气服务领域奠定了坚实的基础。一键启动等智能化技术在空分设备中的应用实现了空分装置的智能化运行管理。

报告期内,公司设备子公司在技术创新领域也取得了丰硕成果:完成内冷式40,000立方米/h空分配套用主空压机和整体撬装式中低压氮气透平压缩机系列研发;完成60,000立方米/h等级空分新型高压立体式多级低温离心泵研发;填料产品实现更加高效、低阻、轻质,配套特大型空分新型填料、高纯气填料等相继完成开发;国内最大等级的应变容器和液氮储槽完成开发。上述技术创新成果不仅将提高空分设备的整体技术水平,也提高了子公司各自产品的市场竞争力。凭借公司强大的技术创新能力,公司获得“全国制造业单项冠军示范企业”、浙江省第一批“雄鹰行动”培育企业等多项荣誉。

4、完善质量体系,坚持制造精品;精心组织生产,确保按期交货。公司既要满足空分设备和石化设备用户的交货时间要求,又要统筹安排好各气体投资项目的空分设备制造任务,生产协调难度非常大。公司制订了周密的排产计划和有效的进度管理协调机制,充分挖掘生产能力,短时间内完成新1号真空炉的改造任务,有效解决板式生产能力问题。同时,公司不断完善质量体系,在原有质量体系基础上不断获得新的认证,从产品设计、工艺源头开始,实施全过程管控,严控产品质量。

生产管理能力不断提升,报告期内荣获“中国设备管理标杆企业”荣誉称号。通过严密的生产组织管理和质量体系高效运行,公司实现了精品制造和按期交货两不误,高质量完成全年生产任务。

5、不断完善公司内控体系,坚持管理创新,为公司持续稳定健康发展保驾护航。公司严格按照法律、法规和规章的最新要求,结合公司实际情况,制订和完善了一系列内控管理制度,并有效加以执行。公司内控体系的有效运行确保了公司的规范运作,使公司各项经营管理活动和上市公司信息披露等合法依规。2019年度,公司获评“浙江省上市公司内控30强”企业。报告期内,公司通过财务共享中心提升财务管控力度和效率,通过集采中心来优化采购模式、提升采购效率、管控采购成本,利用OA-SAP平台,通过优化线上审批流程来提升管控能力和效率。

报告期内,公司在设备销售、气体投资、气体运行、技术进步和管理创新等方面取得了丰硕成果,展现了日益强大的竞争能力和良好的发展势头。同时公司也深刻认识到发展过程中的困难和不足,2020年初这场突如其来的疫情更是为企业的发展敲响了警钟,企业只有不断提升核心竞争力和抗风险能力,才能基业长青。对于未来,公司上下充满信心,公司将沿着既定战略方向,坚持创新引领,保持技术领先优势,进一步开拓空分设备和石化产品市场,继续扩大气体产业规模,丰富气体产品种类,进一步发挥平台优势和区域优势深耕气体零售市场,坚持精品战略,持续提高生产效率,从而使公司的核心竞争力和抗风险能力更上一个台阶。

2020年,公司迎来了上市的第十个年头。回顾上市后走过的十年,公司始终坚守战略目标,潜心锤炼经营能力,公司的经营规模和盈利能力显著提升,气体业务的营收超越了设备业务,气体业务已经成为公司的支柱业务。依靠全体员工的努力,得益于资本市场的助力,完成了公司战略转型的目标,将公司带上稳健发展的道路。二、核心竞争力分析

作为国内空分设备行业的龙头企业,公司通过技术创新,推动空分设备核心技术不断进步,实现了特大型空分装备以及关键部机的精品化,主要性能指标达到世界领先水平,从根本上改变了国内空分行业的竞争格局,公司已经完全具备在特大型空分设备领域与国际强手竞争的实力,品牌影响力和市场地位持续显著提升。同时,公司利用技术优势实现深冷技术的横向推广应用,在乙烯冷箱、液氮洗装置、烷烃脱氢、一氧化碳深冷分离设备等低温石化装备及其关键技术上不断取得突破,进一步巩固了公司在低温技术领域国内领跑者的地位。

公司依托空分设计制造技术与运行技术的核心优势,以优质稳定的供气服务逐步确立了在气体服务领域的品牌优势和核心竞争力,市场份额稳步提升,并已成为国内最具影响力的气体服务商。随着第三方供气模式不断成熟及公司在气体服务领域的持续拓展,公司气体产业规模将不断扩大,下游应用领域不断拓宽,市场竞争力不断提升,区域平台优势将得以充分发挥,公司未来将拥有更为广阔的市场空间和发展潜力。

公司的设备制造业务和工业气体业务两大产业具有相互支持、协同发展的效应,形成企业发展的强大合力。两类业务的相互支持、共同发展是公司特有的优势,一方面,公司在设备制造方面的技术能力和气体新品种的研发能力,为气体产业发展提供强大支撑,公司在空分设备领域积累的优质客户资源,有助于公司气体市场的开拓。另一方面,公司的气体产业为公司新产品和新技术研发提供很好的平台,能够有力地推动公司的技术创新和进步。三、公司未来发展的展望

(一)行业总体发展趋势和竞争格局

2020年是我国全面建成小康社会和十三五规划收官之年,也是实现第一个百年奋斗目标的关键之年。年初突如其来的新冠肺炎疫情短期对国内经济造成了一定冲击,但保持我国经济稳步发展的基本要素没有改变,经济发展的韧性和空间依然存在,国内经济长期向好的发展趋势不会因突发疫情而改变。长期来看,高端装备制造业和战略性新兴产业将会迎来重要发展机遇。空分设备作为重大基础装备将在国民经济中发挥日益重要的作用,无论是冶金、化工、化肥等传统行业的技术升级、工艺改进,还是新型煤化工、炼化一体化等产业的快速发展,空分设备都是不可或缺的重要一环,而航空航天、电子、医疗、新能源、新材料等战略新兴产业的发展将进一步拓展气体的应用市场。未来,空分设备和气体产业都拥有广阔的市场和发展空间。

随着公司空分设备技术水平和创新能力的不断提升,公司在特大型空分设备领域的竞争力和市场地位迅速提高,也改变了国内空分行业的竞争格局。未来在大型、特大型空分领域的竞争,基本是公司与国际竞争对手之间的竞争。

经过近十年在工业气体领域的深耕,公司已确立了在国内气体领域的市场地位,核心竞争力大大提升。目前,国内工业气体市场各企业均处于加快布局的阶段,市场竞争十分激烈,未来,公司必须充分发挥核心竞争优势,改进短板,提高效率,才能在激烈的市场竞争中实现快速发展。

(二)公司未来发展战略和方向

公司始终坚持“重两头、拓横向、做精品”的发展战略,保持在国内空分设备行业的龙头地位和技术领先优势,继续大力发展气体产业,实现空分设备制造和气体经营良性互动、共同发展的良好局面,同时做好低温技术相关的石化类设备的横向拓展,并将精品意识始终贯穿于企业产品设计制造和服务的全过程。

空分、气体两头并重。公司将充分发挥技术研发体系和平台优势,通过持续的技术创新,保持空分设备成套技术和关键部机技术领先优势,继续大力开拓空分设备市场,维护好现有客户,争取新客户,保持国内空分设备行业绝对领先的市场占有率水平和不可动摇的市场地位,进一步提升公司在国际市场的品牌影响力和竞争力。公司将进一步加快工业气体市场布局,在新领域、新模式上不断实现突破,扩大气体产业规模的同时,提升气体产业运行能力,不断加强气体种类和应用的开发,研制高附加值气体产品,拓宽气体产品的应用领域,充分发挥区域和平台优势,加大零售市场开拓力度,从而进一步提升公司在气体领域的市场地位和竞争能力。

拓展横向应用,丰富产品体系。公司将利用低温领域相关技术优势,通过技术创新拓展横向应用,进一步开发石化类、新能源等领域相关产品,进一步拓展丙烷脱氢、液氮洗冷箱、LNG装备、CO/H2分离装置等产品市场。同时,积极鼓励引导空分设备配套子公司加强技术研发,开拓产品市场,在做好空分配套服务的基础上,提升外部市场开拓能力,从而进一步提升公司装备制造板块的盈利能力。

坚持精品战略,持续提升产品和服务质量。未来,公司将继续实施“精品战略”,不断完善生产管理体制和生产组织方式,加强计划管理、成套管理和质量控制,提升加工工艺水平和智能制造水平,推行精细化管理,提高生产效率,持续提升产品质量;加强对各气体项目的管控,加快智能技术在气体项目上的应用,进一步提升气体项目运行稳定性和运行效率,持续提升公司产品和服务质量。

(三)公司经营计划和重点工作

2020年,公司将按照既定战略和目标积极开展各项工作,经营计划和重点工作有:

1.在疫情对全球经济带来冲击的大背景下,企业对采购价格和自身成本的敏感性将会提升,产品的性价比将成为市场竞争核心,公司将采取措施加强对产品成本的控制。同时,本次疫情对市场需求的影响尚未充分显现,可能会滞后数个月甚至更长的时间,公司将做好应对困难的准备,采取谨慎的经营策略、保障企业现金流平稳。公司还将积极响应国家支持创新方面的政策,加快谋划创新策源地,重视创新人才的培养并继续加大对创新的投入力度,进一步提升公司创新能力。通过推进创新链和产业链的融合,在创新链和产业链的协同作用下形成公司制造业领域的发展优势,2.加强空分工程设计、安装、管理能力,全面提升杭氧工程质量水平;做好浙石化4套10.5万空分、神华榆林3套10万空分、新疆天业(600075)2套9万空分等重点项目的执行工作,以优质的产品和服务提升市场影响力和竞争力。

3.继续加快空分设备核心技术和关键部机的研发,继续优化节能型空分、标准空分、特大型空分、整装冷箱等重大技术装备产品;做好15万等级空分设备关键技术的储备,保持在设备等级上的优势;全面推进智能空分体系建设,保持成套空分核心技术优势。

4.进一步拓展低温领域相关产品,提高石化产品的竞争力和市场占有率。

5.继续加快气体产业投资布局,利用技术和制造优势提升气体投资竞争力,争取更多优质气体项目,同时不断优化气体投资管理流程和模式,防控投资风险。

6.提升气体产业管控效率,提高气体项目运行稳定性和运行效率,提升应急处理能力,继续推进气体区域建设,充分发挥区域优势开拓液体零售市场。

7.做好江西杭氧、济南杭氧等在建气体项目的工程管理工作,严把工程质量和进度关,确保气体投资项目按期顺利投产。

8.加强生产组织管理,充分挖掘内部制造潜力,加快江氧板式、填料线的建设,提升关键产品生产能力;持续推进“精品工程”,加强产品质量过程控制,提高产品质量稳定性。

9.以项目化管理为抓手继续提升公司管理水平,加强对采购、财务、外协等方面的管控,控制成本,提升企业综合竞争力。

10.继续优化人力资源管理,完善薪酬体系,建立科学、有竞争力的薪酬机制,拓宽人才引进培养渠道,加强稀缺人才的培养和储备。

(四)可能面对的风险及应对措施

1、疫情防控风险

突如其来的新冠肺炎疫情在全球蔓延,对全球经济造成了严重冲击。目前,国内新冠肺炎疫情已基本得到全面控制,但境外输入和无症状感染者新增压力依然很大,此次疫情对国际社会和世界经济的影响仍不可准确估量。公司上下游企业的生产经营和项目推进可能受到疫情影响,从而影响公司的生产经营。

应对措施:一方面,公司在生产经营过程中,做好疫情严防严控相关工作,与此同时,密切关注疫情发展态势和上下游企业的经营情况,加强应对,严控企业经营风险。

2、行业竞争风险

随着空分设备向特大型化、大型化方向发展,公司在大部分项目上直接与国际竞争对手同台竞争,行业内竞争非常激烈,高水平的竞争将对公司的综合竞争力提出更高的要求。气体领域,目前阶段行业内竞争对手都希望通过快速扩张确立市场地位,因此,在一些重点项目上的竞争也异常激烈。

应对措施:加强技术创新,坚持做精品,以产品和服务质量吸引和留住客户。同时,加强成本管理,提高生产效率,提高综合竞争力。

3、政策风险

公司经营与下游行业——钢铁、化工、煤化工及相关领域的市场需求密切相关,国家的宏观经济政策、产业政策的变化将会对公司下游行业的发展产生影响,从而影响公司的空分设备业务和气体业务的发展。

应对措施:密切关注国家宏观经济和产业政策的变化,做好积极应对准备,不断拓展公司产品和服务应用领域,从而降低某个或某些下游行业受国家宏观政策或产业政策影响对公司经营造成的影响。

4、市场风险

公司的气体零售业务销售量和价格的波动将直接影响公司的利润水平,零售气体的销售量和销售价格由市场供求关系决定,因此,随着市场环境和供求关系的变化,气体零售业务存在价格波动的风险,从而影响公司经营效益。

应对措施:充分发挥区域优势,加大零售市场开拓力度,提升公司产品在零售市场的影响力,从而降低市场价格波动对公司业绩的影响。

5、管控风险

随着公司气体产业规模的扩张,异地气体子公司的数量持续增加,加大了公司控制的难度,也增加了管理风险。

应对措施:公司须不断完善内控体系,用制度和流程加强管控,并充分利用远程监控、财务共享中心等平台,同时,加强对关键人员和关键岗位的管控,降低管控风险。

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